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À Saint-Élie de Caxton, les habitants les plus superstitieux, dont un barbier ivrogne et une commère enceinte depuis vingt ans, attribuent à Babine, fils simple d esprit d une guérisseuse peu avenante surnommée La Sorcière, tous les malheurs qui s abattent sur le village. Lorsque l église flambe, avec dedans le bienveillant Vieux Curé, le successeur fanatique de ce dernier s empresse de faire condamner à mort le fou inoffensif en lui arrachant une confession sous la menace. Le garçon naïf et rêveur parvient cependant à s échapper, grâce à l aide de l avisé Toussaint Brodeur, marchand général et éleveur de mouches, qui est presque devenu un père pour lui. Babine aboutit alors dans un cirque ambulant, où il tombe sous le charme d une saltimbanque qui exécute un numéro périlleux avec un taureau géant.